故事发生于六十年代末,何伟是南洋商人,本想在香港搞小生意,但因生活奢华,故很快便将钱花光,此时他认识了波哥,后者忠直又敦厚,可惜刚失了业,意志消沉。何伟见状便鼓励他重新振作,二人成为好朋友。何伟与波哥共同租住一房,大家各谋生计,却竟然同时邂逅家庭教师戴若兰。小萍暗恋波哥,见他对若兰百般殷勤,大为不满。若兰却对何伟钟情,但未能表白心意。何伟知道自己散漫的性格辜负了若兰,决心改过。此时若兰收到外地来信,知道弟弟病重,并藉此试探伟对她的诚意……。葛娜莎(桑德拉·科维洛尼 Sandra Corveloni 饰)有着一段失败的婚姻,如今独自抚养着两个孩子。一天,她被医生诊断患了脑动脉瘤,这也就意味着,不知道哪一天,葛娜莎就有可能撒手人寰,为了给自己的两个孩子找一个靠谱的归宿,葛娜莎想到了许久未曾联系的弟弟路易斯(卡罗丽娜·费拉兹 Carolina Ferraz 饰),虽然姐弟两人的关系并不融洽,但此时此刻,弟弟是她最后的希望和依靠。 让葛娜莎没有想到的是,当路易斯再度站在自己面前时,眼前站着的竟是一位身材火辣的妙龄女郎,路易斯不仅换了性别,还改名叫格劳丽亚。虽然格劳丽亚不愿意再和葛娜莎有任何的瓜葛,但孩子是无辜的,格劳丽亚开始尝试着接触自己未曾谋面的侄儿们。。