在小女孩埃斯特雷亚(Sonsoles Aranguren 饰)的眼中,父亲奥古斯汀(Omero Antonutti 饰)是万能的英雄,在他健康壮硕的体格下,有着一颗无所不知又无所不能的聪慧大脑,他将永远年轻,永远强大,然而事实真的如此吗?埃斯特雷亚从来都不知道父亲有着怎样的过去,她唯一知道的是,南方,是父亲的故乡亦是归宿。
一转眼,埃斯特雷亚(伊希娅·博拉茵 Icíar Bollaín 饰)已经是一个15岁的大姑娘了,随着年岁的增长,父亲的形象也在慢慢的产生着变化。时常紧蹙的眉头表明着奥古斯汀的脆弱和阴郁,秘密情人的暴露甚至让他失掉了作为一个丈夫最起码的忠诚。埃斯特雷亚将这一切都看在眼里,诸多的问题萦绕在她的心头,但她并不急于发问,因为她明白,那一时刻迟早都会到来。。杰米的母亲早早地过世了,她从小就缺少家庭的温暖,并且不被社会重视,并且十分倔强任性的黑人女孩,她有一个好闺蜜莉安,两人总是形影不离,四处闲晃,没事就搞搞恶作剧。社工林赛自愿申请照看和督导这些叛逆的边缘少年,于是她遇上了杰米和莉安。在和两人相处的过程中,她发现杰米拥有美妙的嗓音和过人的音乐天赋,然而莉安却是一个情绪极其不稳定,并且嫉妒心很强的叛逆少女。林赛和莉安发生了激烈的冲突,而加在中间的杰米,一方面被林赛打动,另一方面却放不下挚友莉安。在林赛的鼓励下,杰米参加了合唱团,并体验了前所未有的信任感和归属感,音乐让她快乐。与此同时,莉安却愈发过分,在合唱团排练的时候生硬的闯进音乐厅,甚至带着杰米去舞厅喝酒。眼见着杰米再一次走向边缘,林赛没有放弃,再次把她拉回了温暖的怀抱。一场心灵重塑之旅就此开始。。