1950年冬,一批在侵华战争中犯下严重罪行、曾在苏联服劳役的日本中高级军官被移交至抚顺战犯管理所。所长潘云、管教科长佟景阳等工作人员遵照党的政策和周恩来同志指示,对他们进行艰苦细致的改造工作。以原日军中将师团长伊藤弘一为首的、深受法西斯军国主义毒害的战犯们,拒绝改造、寻衅生事。我方工作人员带领他们参观日军在华罪行展览与万人坑,用说服教育和政策攻心等工作方法摧垮了他们的精神防线。战犯们在事实面前受到很大震动,开始逐步转变思想,坚定了改造自己、重新做人的决心。在与参加过反战同盟的春田的接触过程中,潘云无意中得知自己收养的女儿潘婷是伊藤战时失散的亲生女儿。他忍受着失去女儿的痛苦,委托春田回国后寻找婷婷的生母,使她们母女团圆。1956年,最后一批战犯接受了我国最高人民法院特别军事法庭的审判,因我方本着人道主义原则,战犯们均未判处死刑。两年后,全部在押的日本战犯释放。伊藤将亲手所书的“日中不再战”送给潘云,表达了中日两国人民关于和平未来的共同愿望。。神刀门门主白天羽,在边城梅花庵遭人埋伏意外身亡,成为武林一段扑朔迷离的公案。二十年后,傅红雪为了查清父亲遇难的真相,从西域边疆回到了中原。与此同时,白天羽和花白凤的亲生儿子叶开也来到边城。两人历经曲折,终于查明幕后主使正是白天羽的结拜兄弟、万马堂堂主马空群。马空群的女儿马芳铃是武林第一美女,性格开朗的叶开爱上了她,可马芳铃却钟情于沉默内向的傅红雪。三个性格迥异的年轻人在爱恨之间纠缠,最终在小李飞刀“大爱”的感化下,叶开斩断了傅红雪砍向马空群的刀,原来傅红雪并不是白天羽的儿子。叶开宽恕了马空群,与傅红雪并肩作战,惩恶扬善,扫清了危害武林的毒瘤。。