远古时期的太平洋西北部大陆,父母双亡的印第安人三兄弟相依为命,靠打猎为生。一次,大哥在打猎时误闯了熊的家,母熊以为大哥要来伤害她的孩子,将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨,发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里,当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时,他的行为触怒了森林的神秘力量,克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米,德纳米以为弟弟也被熊杀死了,疯狂的追杀变了熊的克纳。
为了恢复原貌,克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中,他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达,他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。故事的三个主人公方清旺、柯承宗、夏莲是从小一起长大、情同手足的好朋友。而两者又同时暗恋着夏莲。剧情以此为主线,揭示了当代台湾青年对待朋友、爱情、事业等方面的人生态度。 清旺出身平民之家,与母亲和妹妹相依为命。在艰苦的环境中形成了顽强、自立、正直的性格,这也是夏莲倾心于他的主要原因。 承宗从小家境优厚,父亲是台湾柯氏企业集团的董事长,母亲又视他如掌上明珠。中学毕业后即送他到美国进修,准备回来后接管柯氏集团。不料他的身世之谜却令他险些酿成大祸……。自从他知道原来清旺才是柯氏集团真正的继承人后,从懊恼、愤怒到排挤甚至陷害清旺。暴露了他自私、独断、无情的一面,也因此最终失去了夏莲和善良的护士小姐安安…… 夏莲是个美丽、热情、善良的女孩子,从小父母离异,是奶奶把她带大。但奶奶的嫌贫爱富、固执保守,给夏莲的爱情选择,掀起了不大不小的波澜……。