影片讲述了一个小男孩成长的故事。9岁男孩奥斯卡·史埃尔的父亲在911事故中丧生,史埃尔听到了父亲去世前的5通电话留言,从此便留下了失眠、害怕电梯等后遗症。无意中,他在父亲的书柜上找到了一个写着“布莱克”的信封和一把钥匙。随后他在每个周末走遍纽约五个城区,寻找那个名叫“布莱克”的男人以及钥匙可以打开的柜子。。大梁朝天才萧泽因生母亡故遭父与庶弟萧建厌弃。萧建凭偷听想法的异能诬陷他殿试抄袭,致其被赐死。萧泽重生回殿试前,与萧家决裂。殿试上,他识破萧建抄袭,以真才实学破解北疆饥荒难题,获文姝公主证实支持,终被钦点为状元。。