故事发生在70年代的笼罩在铁幕下的爱沙尼亚。三个中二青年做着倒卖西方物资的生意,日子过得也算滋润。在一个偶然的变故下,他们的生意即将被政府查处。本就对西方世界充满幻想和好奇的三人,干脆决定穿过铁幕偷渡到瑞典。万万没想到,三人还没来得及亲吻资本主义的土地,就遭到了现实的连续暴击……。纳萨林(弗朗西斯科•拉瓦尔 Francisco Rabal 饰)是一名将自己的全部都奉献给了上帝的神父,他放弃了教堂里优渥的条件,心甘情愿的前往环境十分糟糕的偏僻村庄布道。然而,纳萨林的虔诚却并没有换来应有的尊敬,因为帮助了犯下了谋杀罪行的妓女安达拉(Rita Macedo 饰),纳萨林遭到了信徒的唾弃和教会的驱逐。
然而,纳萨林并没有放弃信仰。安达拉的好友比阿特里兹(玛格•洛佩兹 Marga López 饰)的姐姐的孩子身患重病,请求纳萨林的祝福,奇迹发生了,孩子的疾病竟然神奇的痊愈了。就这样,安达拉和比阿特里兹成为了纳萨林的信徒。比阿特里兹的前男友平托(Noé Murayama 饰)十分嫉妒纳萨林,对他进行了无情的污蔑和中伤。。一群青少年聚集在一起,试图解决镇上一系列奇怪的超自然事件,这些事件似乎围绕着他们朋友正在出现的神秘能力。。