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民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方…… 二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统领五派。火派幻术掌门落霞飞和徒弟卓非凡、秋池与之大战。但在此过程中，卓非凡意外得知自己的身世，发现竟和之前的浩劫有关……。科兹鲁克（克兹佐夫·马扎克 Krzysztof Majchrzak 饰）是一名平凡的农夫，每天过着循规蹈矩的生活。一天，村里来了一名美丽的女教师海德琦亚（Anna Seniuk 饰），原来，政府为了能够普及教育，打算在村里建造一间小学。海德琦亚的与众不同瞬间就吸引了科兹鲁克的注意，更糟的是，村长将海德琦亚安排到了科兹鲁克家暂住，这让科兹鲁克整天都生活在想入非非之中。 海德琦亚和村里的邮递员交往甚密，这让科兹鲁克感到非常的不是滋味，嫉妒如同火焰一般灼烧着他的内心。几个月之后，海德琦亚决定返回城里，此时的她已经和当地的居民们结下了深厚的友谊，所有人都舍不得她，其中也包括科兹鲁克。。