杉原航平(多和田秀弥饰)是一名听障患者,因为听力微弱,航平常常会做出让人起疑的举动,受到别人的另眼相待,久而久之,航平学会了隐藏自己的想法,远离人群和是非,生活在只有自己的世界里。 某日,一位名叫佐川太一(小野寺晃良饰)的男子大刺刺的闯入了航平封闭的世界之中,对于航平的听障问题,太一并不刻意的避讳,就仿佛这是再正常不过的事情一般。太一的坦率慢慢的感染了航平,与此同时,航平内心里对太一别样的感情也被唤醒了。航平的听力无法避免的一天比一天差,在彻底丧失听觉之前,他能够和太一心意相通吗?。农民拉条子(陈建斌 饰)在镇上遇到一个讨饭的傻子(金世佳 饰),傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示,不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现,说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至,拉条子自知上当受骗却有口难言,他想不明白,好事怎么就成了坏事?他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子,他成了另一个到处缠着别人的傻子……
影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编,陈建斌自编自导自演的处女作。。