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22 年前
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在一个暴雨滂沱的夜晚，孤独无助的少女素英（李知恩饰）将尚在襁褓中的儿子遗弃在某座教堂门口专为遗弃婴儿而设置的窗口中。未过多久，在教堂帮忙的尚贤（宋康昊饰）和东秀（姜栋元饰）将孩子带入屋内。只不过这两个人却心怀不轨，他们会利用工作之便将婴儿卖给相关收养人，并从中收取报酬。只不过这次他们的“生意”出现意外，次日素英居然返回来找孩子。为了稳住素英，尚贤二人坦白了自己的计划，并尝试将素英拉入伙。自此之后，三个人带着小婴儿踏上寻找买家的旅途。 与此同时，刑警秀珍（裴斗娜饰）也早已盯上了尚贤和东秀，她一路跟随这几个人，寻找决定性的证据……。十二岁的男孩桑迪被送到了住在海边的舅舅波特那里，但面对这个素未谋面的舅舅，桑迪一点好感也没有，枯燥的生活让他想要快点逃离。在一次出海的时候，桑迪救了一只险些被猎杀的海豚。一个飓风的夜晚，桑迪偷偷离开海边，险些发生意外。还好波特赶来，他才幸免于难，但是海边的房子已经一片狼籍。经历这次事故，波特和桑迪定下君子协议，桑迪帮舅舅把房子修好，波特满足他去纽约看演唱会的要求。
被桑迪救过的海豚对恩人念念不忘，时常来海边光顾。桑迪也对可爱聪明的小动物充满了好感，二人成为了非常要好的朋友，并为海豚取名为费力佩。桑迪还认识了同样喜欢海豚的女孩金。为了让费力佩有更多的鱼吃，桑迪在废旧的钓鱼场和好友上演了一出精彩的海豚游戏节目，这一举动引起了警察局的注意。受到政府和警察局的压力，波特和桑迪不得不把费力佩送到大海深处。就当桑迪开始思念他的海豚好友时，费力佩回来了，但是这一次它濒临死亡。波特、金、桑迪都在为救活费力佩而努力着，在这一过程中，他们发现了一个惊人的秘密：费力佩是因为中毒才濒临死亡的。究竟是谁投毒？桑迪决心展开调查，并最终将罪魁祸首绳之于法。。
