明朝后期,内忧外患。朝野之上皇储之争,边陲东南有海盗横行,西北有瓦剌崛起。锦衣卫周淮安虽对政治斗争毫无兴趣,但对东厂也是深恶痛绝,在师傅的劝阻下,他并未与东厂正面对抗。为保忠臣老英王唯一的儿子英观镇,他站到了东厂的对立面;后来,又为给老英王正名,成为打击东厂黑暗势力的第一反抗者;在经历了诸岛历险后,周淮安不仅提升了武功,成为受列岛势力尊敬的三十六岛岛主,也开阔了眼界,变成为国为民的侠之大者。而一路施展毒辣手段最终登上皇位的敬王——敬皇,在大权在握后,终于明白为君之道,为老英王平反,平定叛乱,并大胆打开“海禁”,使东南沿海商贸有序,海上丝绸之路初具规模,又在西北边境开市,让古丝绸之路得到了恢复。而周淮安此时辞官归隐,与金镶玉同行,前往西北去寻找在平乱之后重开龙门客栈的邱莫言。。威哥、阿狗还有他们的警察师姐三个人都是普通的警察,在一次办案中误打误撞认识了彼此,本来三个人的生活没有什么交集,但是经过犯罪案件的相处慢慢相互了解,三个人也成了好朋友。。朝鲜第十代王燕山王君时期,艺人长生(甘宇成饰)和孔吉(李俊基饰)因为不肯加入当地的艺人团,来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君(郑镇荣饰)沉迷于宠妾张绿水(姜成妍饰),朝纲混乱,民不聊生。
长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧,大受欢迎,却遭逮捕。后要求到王面前表演,求得一笑。结果,多亏孔吉的急中生智,燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐,孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演,大臣们却各自心怀鬼胎,导致了杀戮局面。最终,君王和艺人的命运又将如何呢?。