這是真實歷史事件:1995年,伊朗政府秘密策劃暗杀21個作家與記者,但行動失敗,只留下一份披露這次計劃的手稿。導演為這段黑歷史譜上後續:20年後,官方僱用兩個殺手尋找這份手稿,因為它記載的真相將威脅到獨裁政權。殺手Morteza與Khosrow如同往常一樣以熟練的手法恐嚇迫問知情者——只是這次的受害者,正是當年倖存、今天仍受政府壓迫的作家。導演以虛構的現在與真實的過去交織,意欲發掘事件真相。在極權政府眼中,真相卻是不能說的秘密,對人權的踐踏又豈止一場夢魘?因為導演身上長達20年的禁拍令,拍攝這部電影本身已是罪,為了保護參與的人員,除導演外全片所有演員與工作人員的名字均沒有列明,濔漫的白色恐怖卻正正成為戲中無言暴力的明證。。作曲家波特(约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰)和作家妻子姬特(德博拉·温格 Debra Winger 饰)在二战后携两人的朋友雷纳(坎贝尔·斯科特 Campbell Scott 饰)一起来到北非撒哈拉旅行。在神秘而捉摸不定的沙漠中,波特和姬特的婚姻危机似乎也因此得到了异样 的缓和——波特流连于和当地的妓女寻欢,而姬特却和雷纳发生了关系。在夫妻关系的断裂中,波特和姬特重新意识到对方对自己的重要性。然而此时波特不幸染上霍乱,姬特带着他辗转奔袭在撒哈拉,严酷的沙漠吞噬了希望,最终波特还是离姬特而去。姬特在悲痛中阴差阳错跟随一支驼队继续在沙漠中踯躅,并成为驼队的女人,在无尽的沙漠中渐行渐远……。