故事发生在1962年的意大利,盛夏正浓,罗伯特(让-路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰)是一个年轻而又内向的学生,不善言辞的他总喜欢将自己的小小心思隐藏在心底。布鲁诺(维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰)是一名事业有成的中年男子,他的脸上写满了一个成功男人会有的那种自豪的骄傲,对自己创立的“丰功伟业”如数家珍。 命运让这两个八竿子打不到一起的人相遇了,他们成为了前往托斯卡纳旅游的旅伴。刚开始,罗伯特非常的崇拜布鲁诺,觉得他简直就是人生赢家的典范,但随着时间的推移,布鲁诺渐渐暴露出了他反复无常精于算计的一面,最终,罗伯特明白了,看任何人都不能只看表象。。男孩托尼(乔纳森·利普尼基 Jonathan Lipnicki 饰)跟随着父母搬家来到了一座地处偏远的苏格兰小村庄里,自打在这里住下之后,托尼每天晚上都会梦见吸血鬼。这奇妙的梦境很快就引发了托尼对于吸血鬼的狂热,他借用手边一切的资料,想要找到成为吸血鬼的方法。托尼怪异的爱好让他沦为了同学们口中嘲笑的对象,老师也对这个整天神神叨叨的孩子十分的担心。 某天夜里,一只巨大的蝙蝠造访了托尼的卧室,并且在他面前变身成为人形,他的名字叫做鲁道夫(罗洛·韦克斯 Rollo Weeks 饰),鲁道夫因为体力不支而无法再次起飞,而此时吸血鬼猎人布克雷(吉姆·卡特 Jim Carter 饰)又恰好正在进行猎杀吸血鬼的行动,在这个危急时刻,托尼挺身而出救下了鲁道夫。。她做为“鉴情师”,以各种满足男人幻想的身份出现在他们身边,帮助他们的妻子们“验证”自己老公的真心。拥有破坏别人感情的潜能和使命的她,究竟是在守护爱情,还是在破坏爱情?是在拆穿谎言,还是在创造悲剧?。