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22 年前
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孙权（安平 饰）因刘备(耿其昌 饰)久占荆州，屡讨不还，遂与周瑜（叶少兰 饰）定计，假称以妹孙尚香（李维康 饰）许配刘备，诓其过江留质，以换荆州。诸葛亮识破计谋，将计就计，使赵云（王平 饰）保护刘备同往，并先拜谒周瑜岳丈——太尉乔玄（冯志孝 饰）。乔玄即以其事奏于孙母吴国太（赵葆秀 饰），国太决定在甘露寺相亲。乔玄从孙刘联合抗曹的大局出发极力撮合，终于弄假成真。周瑜见美人计失败，又以声色羁縻之，刘备果然乐不思归。赵云复用诸葛亮锦囊之计，佯报曹操袭取荆州。刘备惊慌欲走，告于尚香。尚香拜别国太，随其潜逃。周瑜遣将追赶，皆为尚香斥退，继而率兵亲至，时诸葛亮已用船迎接刘备脱险。周瑜反受张飞（杨赤 饰）之辱。。警校学生殷浩（张一山 饰）和自己的女朋友——电影编导系学生小暖（丁丁 饰）为完成小暖的毕业作品登上了隔离岛拍摄纪录片。殷浩在拍摄纪录片之外，还有自己的小心思，他希望与小暖在岛上进一步巩固恋人关系。二人在岛上偶遇了大商人丁子楚，丁子楚为寻找失踪的女儿娜娜来到岛上却意外丧命，三十年前的大火，让众人都卷入了一场漩涡之中。殷浩发挥警校学生的特长探案追凶，而小暖拍摄的纪录片也成为了殷浩搜寻真相的重要证据。命案在岛上接连发生，小暖也陷入危机，殷浩探明真相后为爱勇闯险境成功救出小暖，二人感情升温的同时，也交出了真正的毕业作品，完成了一次成长的蜕变。。
