1927年,大量贫苦农民涌向台湾九份山区金瓜石,圆他们的淘金梦。憨厚的佃农阿助、阿尾兄弟随着淘金人潮来到九份,投租在寡妇阿柔的陋屋里。阿柔是位人称克夫运的可怜女人,她与阿助日久生情。淘金热的兴起,使九份充斥着走私与色情。日本方面派才俊柴田负责治理金矿的秩序。然而,矿工与妓院勾结,黄金交易日益猖獗,抗争事件纷乱迭起,才俊被杀。阿助与阿柔婚后不久病故,阿柔欲哭无泪,带着四个孩子及亡夫的牌位,落寞地离开九份……。康熙年间,扬州恶虎村聚集着四位被人称作“南方四霸”的侠义之士,分别是贺天保、濮天雕、武天虬和黄天霸。他们行侠仗义、啸聚山林,为穷苦百姓所爱戴,又为官府富豪所憎恨。新任扬州知府施士伦捕杀贺天保,怀恨在心的黄天霸与凤凰山寨的张七父女同趁月夜行刺施士伦。然而官兵守卫严密,黄帮助张氏父女,自己却被官兵拿获。施士伦知晓天霸孝悌,故意放其回家探望病中的父亲。接受父亲的教诲,黄天霸最终归到施士伦麾下,彻底成为绿林侠客的敌人。。梅兰妮与马修两人合作购屋,并费尽心血,将旧房子整修得焕然一新,不过因为财力不足,他们必须找寻租屋房客,以负担贷款。迈可基顿,在本片中以温文多金的新房客形象出现,但在设计选入新居后,迈可基顿逐渐展露狰狞邪恶的真面目。他不仅拒缴分文房租、骚扰其他房客,还一步步精心策划,要逼使梅兰妮以及马修陷入财务危机,甚至威协他们的生命。梅兰妮在自己流产、男友受枪伤后,决定全力反击,和迈可基顿展开激烈斗智,挽救自己的生活。。