莎莉是一个坚强的职业女性,丧夫后与10岁儿子安仔相依为命。但她不幸患上血癌,只有6个月的寿命。安仔自幼依赖母亲,性格柔弱。为了培养安仔独立生活的能力,她把儿子关到郊外的孤儿院。安仔在孤儿院与其他儿童过着群体生活,培养出自立的性格与领导才能。。艾伯特(Åke Grönberg 饰)的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了,尽管生意日益惨淡,但他并没有产生放弃的念头,他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮(哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰),艾伯特来到了一个名叫舒伯格(甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰)的男人处,希望能够向他借一些演出用的服装。
艾伯特去看望分别已久的妻子阿格达(Annika Tretow 饰)和孩子们,并表示了想要留在家中安度晚年的愿望,没想到遭到了拒绝,不久之后,艾伯特又发现安妮和同事弗朗斯(哈塞·埃克曼 Hasse Ekman 饰)之间的私情。好在马戏团的演出获得了成功,生活即便残酷,但日子还是一天天的慢慢流走了。。在经历了长达十八年的牢狱之灾后,含冤入狱的梅尼特医生(斯蒂芬·默里 Stephen Murray 饰)终于重新获得了自由,之后,在女儿露西(多洛特·图丁 Dorothy Tutin 饰)的陪伴下,梅尼特医生打算前往英国修养。在途中,父女两人遇见了名为达雷(保罗·盖尔 Paul Guers 饰)的英俊男子。达雷待露西和梅尼特医生十分周到,是个善良的小伙子,可是,他的舅舅却是当初陷害过梅尼特医生的邪恶侯爵。 顺利成章地,露西和达雷坠入了爱河,梅尼特医生决定忘记自己的恩怨情仇,宽容地接纳了两个年轻人之间的爱情。法国大革命爆发的消息传来,达雷毅然回国拯救落难的管家,之后遭到逮捕被判了死刑,这让露西悲痛欲绝。。