该片改编自乔纳森·雷蒙德的小说《半条命》。
19世纪20年代,一位沉默寡言、独来独往、技术娴熟的厨师奥提斯·菲戈威兹前往蛮荒的美国西部淘金,并在皮毛交易盛行的俄勒冈州境内加入了一个毛皮捕猎者的队伍。之后,他发现与一位同样在寻觅财富的中国移民路金有着真正的惺惺相惜的感觉。不久后,两人便依靠着附近地主费克托家的一头奶牛合伙做起了生意。。一个诚实的骗子告诉世界闻名的魔术师,不可思议的故事逃脱艺术家,享誉世界的敌人的欺骗,杰姆斯的惊人的'兰迪。这部电影给生活带来兰迪错综复杂的调查,公开曝光的巫师,信仰治疗师,和骗子的准宗教狂热。大师的骗子,出柜81岁,兰迪创造的虚构人物,假通灵,甚至把他的搭档25年,若泽阿尔瓦雷斯,为假大师的名字卡洛斯。但若泽最近被发现是假的身份下自己,也不清楚是否兰迪仍然是骗子–或欺骗。。乌克兰南部一隅,一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络,手机没有信号,身上的钱和护照都丢了,只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦,并发现这里的生活超出想像,不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地,遇上所爱,开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验,结合了现实与虚幻,精致如画的影像令人陶醉,在这个摇摇欲坠,超凡脱俗的梦境中,生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界,谱出了不一样的超现实喜剧。。