缅因州的夏天,事事变幻无常。鲸鱼再也不游近海岸,不象两位老寡妇姐妹年轻的时候。她们拥有一座海边住所,在这里她们已经度过了50个夏天。莉贝眼瞎了,看上去生命垂危;萨拉照看着她的姐姐,却对继续照顾她感到担心,对在她们海边钓鱼的一位俄罗斯老贵族也是三心二意。萨拉结婚46周年纪念日到了,俄国人送给她们一些钓到的鱼,萨拉则邀请他赴晚宴,莉贝也坐直了腰板。萨拉犹豫着现在是否到了卖掉这个地方,而给莉贝再找一处安身地方的时候了。这些老人们接下来还会有什么打算呢?。宫松是一名缆车操作员,同时也是兼职龙套演员。他会变成武士飞奔在江户的一条僻静的小巷里,也会在繁华的东京街头化身亡命匪徒。他流动在在各种“角色”中,生活在失真的状态里。他从哪里来?又该往哪里去?。