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9 年前
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一次精神崩溃后，沃尔特离开城市来到乡下。然而，在遇到吵闹的新邻居后，他平静度日的希望彻底破灭。程朗（刘承俊 饰）是昔日散打擂台上的无冕之王，六年前的一场散打争霸赛上，年仅25岁的程朗败下阵来，从此一蹶不振，但与对手的这场争锋赛事一直为人们所津津乐道。
六年前，女友把儿子（王一鸣 饰）丢下不辞而别，程朗不得不面对独自带着儿子生活囧况，无助的程朗带着儿子踏上了寻亲的旅程……程朗终于找到了昔日的恋人，然而，他却被告知，儿子并不是他们的亲生孩子……。
