在一间不起眼的小酒馆里,正有一群不明身份的神秘人士在喝酒。从他们的言谈之间可以隐约得知,一场可能会打破时空界限的凶狂盛宴即将到来……冬木市再度举行了让魔术师为之疯狂的“圣杯争霸战”,参与争夺的卫宫士郎、Saber、远坂凛、Archer、葛木宗一郎、Caster、Rider、Lancer等人,结成不同的小组,对圣杯都抱着势在必得的野心。然而出人意料的是,这一次必须改以网球、花牌、抽卡片、黑胡子等民间游戏来决定胜负?!就在所有参赛者玩游戏玩得精疲力尽时,圣杯赫然出现在大家面前。对圣杯痛恨无比的卫宫士郎决定以投影出来的武器将之毁灭,不料被劈开的圣杯中竟然冒出了原本不属于这个时空里的猫姬!随着猫姬的到来,一场将不同次元里的人们纠缠在一起的故事,无可避免地正式揭开了序幕……。农家子弟于书成一心想通过自己的奋斗,得到父亲辈梦寐以求的生活和社会地位,却因为给父亲冲喜结婚被揭发,被学校除名,于书成离开结发妻子青萍来到南方某市,做了一张假文凭,改名于杰,开始了城市里的冒险。
于杰在城市里遇见金运公司老总穆佳,穆佳推荐于杰去江河海大学应聘,得到校长老向的赏识。于杰的能力得以施展,在穆佳的帮助下,逐步获得了所期望的金钱与地位。
电视台主持人向小小,为人单纯、善良、正直,因为做学校的专题和于杰熟悉,被他的才华吸引,并渐渐爱上了于杰。两人相互倾慕,不久结婚。
穆佳表面上乐善好施,积极支持教育事业,暗地里却是个阴险毒辣的毒枭。她喜欢于杰,不断用金钱、美色、权力诱惑他,在于杰渐渐沉迷的时候,却不断认识了穆佳的真面目,一心要离开她却因为陷得太深不能自拔。
于杰在真情、欲望和良心之间不断动摇,在情感与欲望选择中迷失方向。最后他失去了真心扶助他的长辈,失去了为之奋斗的事业,却得到了真爱。在小小的感化下,他和穆佳彻底决裂,走向新生。。