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24 年前
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本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成，背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎（樱井孝宏 配音）是每一个故事的联结者。妖怪的形成，是由人类的种种因缘引起的；要想拔出退魔之剑，就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态；“真”即事件的真相；“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里，一名怀孕女子来到旅馆投宿，老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时，有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后，奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下，老板娘说出了多年的真相，原来这家旅馆的前身是青楼，而这个房间，竟然是……。弗朗索瓦的生活一团槽，他陷入与朋友的争吵、与妻子冷战的困局中。在自我质疑的过程中，他着手自制一个壁橱，即兴演奏起巴赫的乐谱，想方设法修补与妻子的关系……。1932年11月，红四方面军为突破国民党三十万大军的围追堵截，在鄂陕交接的山阳县漫川关与国民党部队进行了一场你死我活的血战，冲出了被胡宗南称为“红四方面军坟墓的漫川关”，粉碎了蒋介石围歼红四方面军的企图，保全了全军主力。。
