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一九三一年初，一位误打误撞成为间谍的商界奇才关郁达(后化名韩山)。在经历了被追杀、与新婚妻子(左小青饰)生离后，化名打入日本特务机关。再次与妻子重逢，因使命在身无法相认。当军统特务方堃(吴刚饰)爱上妻子后痛不欲生。在大爱与小爱的抉择中，这位中共特工凭借惊人的毅力和超乎常人的智慧与敌人展开了殊死斗争。在胜利前夜，用鲜血换来了亲人的理解和谅解。。1950年代，全国各地掀起社会主义建设高潮。刚毕业的见习技术员尚越发现五工区常出现窝工现象，他主观认为之所以这样，是因为工人们不懂施工机械原理，对设备不熟悉所致。于是便写了一份缺乏调查研究的报告给了主任牟青。牟看后，在一次会议上批评了尚的脱离实际的做法，尚很想不通。后在工段领导的教育开导下，认识了盲目主观的错误。已提升为副工段长的尚与工段长白福技术上产生分歧，白认为自己经验丰富，干过很多大的工程，倚老卖老，并不把尚的建议放在心上。由于工作上的矛盾加上爱情受挫，尚一时情绪低落影响了本职工作，后在领导和工人的批评帮助下，他转变了……。