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19 年前
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明治十年，剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨，甫至此地，便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端，且因此结识了正直的武士时雨泷魁，他们很快成为好朋友。 时政治格局仍动荡不安，诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者，明治以前，他曾是佐幕派彰义队的领袖之一，其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下，而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。 造物弄人，让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。而另一方面，野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……。厌倦了无聊的学业，奎德（肖恩·埃文斯 Shaun Evans 饰）、斯蒂芬·格雷斯（杰克逊·拉斯波恩 Jackson Rathbone 饰）及其女友谢丽尔·弗洛姆（汉娜·斯蒂恩 Hanne Steen 饰）合作进行一项探寻人类恐怖之源的研究。他们采访应征者，请他们讲述各自心中最恐惧的事情。与此同时，这三个人慢慢讲述了各自的心结。斯蒂芬的哥哥死于车祸，因此他对汽车和死亡有着天然的恐惧；谢丽尔的父亲在屠宰场工作，致使她对肉类心生抵触；奎德则在6岁时目睹了父母被破门而入的男子杀害的惨状，血腥的阴影时刻笼罩心头。
他们的研究逐渐接近尾声，但是奎德的情绪却变得越来越不稳定，他最终走向崩溃的边缘……。
