1955年,快十岁的小男孩本尼迪克特和他的外祖父母住在奥地利的一座小村庄里。他母亲是奥地利人,父亲是美国的非裔占领军。他从来没有见过自己的父亲,四岁时母亲也去世了。由于他的出身,本尼迪克特在恨意的包围下成长——不仅他的同龄人不喜欢他,他的外公也因为曾在二战中被美军所伤而厌恶他。但是小本尼有一个梦想:他想到美国去寻找父亲。为了实现这个梦,他希望加入维也纳童声合唱团。在去维也纳的路上,他经历了众多波折……。摩梭族姑娘宾玛和都玛是一对孪生姐妹。姐姐宾玛是北京中央民族歌舞团的舞蹈演员,她决定改变去男朋友陆大鹰的工厂体验生活的计划,回家乡泸沽湖采风。羡慕姐姐的都玛,瞒着男朋友扎巴,一人来到北京,误打误撞被当成姐姐,闹了许多误会。宾玛回京后,谜底解开了。宾玛从家乡带来的节目《猎人和小鸟》获得大奖。宾玛与大鹰解除误会后加深了理解,两人高兴的跳起《幸运的星》。开阔了眼界的都玛也回到了家乡。。作了多年的验尸员,凯伦·弗斯德已经对尸体习以为常了。这时,接连送来的两具尸体却改变了这一切。凯伦的同事、刑侦处的法兰克认出死者是20年前被指控强奸但是后来又被判无罪的两个人。
当年案发后不久,凯伦曾离开了这座城市,最近才刚刚回来,并且她在受害者参加心理治疗的过程中认识了受害者。神秘的信息显示证实了凯伦的猜想,凶手认识她,而且正在有计划地惩罚当年的恶人。但是为什么?为什么是现在?
与此同时,法兰克却越来越感到不安,因为凯伦拒绝告诉他自己知道的一切。他不知道凯伦究竟对他隐瞒了多少秘密。。