遇龙流萤
25 年前
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汽车人后代巨无霸(港译:密斯姆)与霸天虎后代原始兽(港译:巴达乾)继续战斗着.巨无霸领袖黑猩猩(港译:奥迪武)率领分队追击原始兽的霸王龙(港译:麦卡顿),双方穿梭时空来到史前地球并坠毁在地球上.为了抵御地球的能量乾扰,他们都使自己变形为野兽,开始了一场野兽战争BEAST WARS.双方在地球上陆续发现外星人的机关,在与外星人较量中,部分变形金刚转化为恒定的金属变体(TRANS METALS),战斗异常激烈.霸王龙发现古老的战舰方舟号,并试图摧毁未苏醒的擎天柱而改变历史.黑猩猩在对战中吸收了擎天柱的力量而进化为TRANS METAL 2,霸王龙也通过吸收威震天的力量而进化成红色火龙.外星人介入,但被消灭.霸王龙最后找到了霸天虎的古老战舰报应号,并试图驾驶它摧毁方舟.最后报应号被击落,霸王龙被抓获,巨无霸返回塞伯坦......。鳏夫杰克·库珀 (Jack Cooper) 的女儿计划在圣诞节期间前往他已故妻子的家乡拜访，并帮他介绍一位迷人的当地人。。由东瀛将领犬若丸进行的开疆局，在中土达到成效。神鹤佐木最後被素还真唤醒，也加入中原阵线，但东瀛方面却动用最强的神风营，派出中将京极鬼彦，带领神风营大将发动全面性的侵略行动。在六祸苍龙、问天谴、神鹤佐木，全面抗衡下，素还真最後顺利逼退东瀛大军，并且拟定和平协议书，呈报东瀛天皇，终止了横跨三档的中日之战。换来了一段两国之间的和平。
东瀛方面，百世经纶一页书以中原和平为出发点，挑战军神，希望军神败北之後，可以停止攻略中原的行动。一页书两战军神，最後终於打败源武藏。而为了对朝政有所交代，莫召奴诈死，军神联合所有大臣，联名发动停战的书信上报天皇。军神辞去职务，跟莫召奴以及渊姬一同离开东瀛退隐去。无奈军神退隐，一直以军神为挑战目标的拳皇，以及毕身追求至强一招的剑圣，却同时失去动力，两人要把军神找出来。天皇最後下令，神风营必须有人挺身而出，於是举办比武大会，重新选出新任的军神。。
