故事发生在清乾隆(张铁林 饰)时期。江湖郎中洪立(张国立 饰)因长相与乾隆十分相象,成了皇帝的替身,又因他治好了太后(严敏求 饰)多年的心口疼,太后与乾隆对他十分赏识,并让他假扮皇帝南巡私访。由于陪其私访的和珅(王刚 饰)处处打击忠臣、疯狂敛财,洪立便以皇帝的名义与其对着干。突然冒出的乾隆十大罪状传单令乾隆大怒,他下令彻查,后因意外结识印刷此传单的工匠李步韬,二人反而结成了知已。洪立因无意间发现和珅养女蜻蜓(贾静雯 饰)身世之谜,从此与和珅结下梁子。乾隆为查清地方税案,主动卧底在戏班内,历经几番斗智斗勇,终使真相大白。真假皇帝你方唱罢我登场连破奇案......。抗日战争时期,日本宪兵由伪警察带路,正大肆追捕进步青年学生。某大学刘教授和学生罗崇高、温菲、何风等人在地下党的安排下,决定立即转移到革命根据地去。他们经过化妆打扮,甩掉日本宪兵的追捕,又通过日伪军层层的封锁线,与八路军参谋长接上头后,由地下党交通员老马带领,踏上了奔赴革命根据地的征途。老马虽然身材瘦小,但他有勇有谋,带领着这些缺乏野外山区生活经验的知识分子闯过了日伪军戒备森严的封锁沟和据点。途中,罗崇高因生病不能与伙伴们同行,被送回老乡四嫂家养病。不料,正赶上日本兵进村烧杀抢掠,四嫂子的公公惨遭日本鬼子枪杀,尚在吃奶的儿子被日本鬼子投进火堆活活烧死。四嫂子强忍悲痛,完成了掩护罗崇高的任务。在惨遭日军扫荡的山区里,满怀悲愤的刘教授一行人左冲右突,不幸还是与日军相遇。老马为使刘教授等脱险,毅然引开了日军,在一连杀死几个日本兵后,终因寡不敌众,壮烈牺牲。刘教授等人失去了老马,只得自己摸索着前进。在远处传来交战枪声的树林中,他们发现一位负伤的八路军战士正与一个日本军官搏斗。他们勇敢地打死了日本军官。在八路军战士带领下,刘教授等人找到了自己的部队。当刘教授与四嫂子、罗崇高在根据地重逢时,他们回顾这段艰险的历程,心中感慨万千。。