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15 年前
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故事开始于1972年的南非，斯蒂夫（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）作为一个外来者生活在这里，和当地人一直保持着友善的距离。斯蒂夫的女友艾玛（路易丝·隆巴德 Louise Lombard 饰）曾经是一名芭蕾舞演员，如今在夜总会里跳舞谋生。 艾玛是一个非常善良的女孩，对于经常帮助她的灯光师约瑟夫（阿利安·巴克瑞 Ariyon Bakare 饰），艾玛从来没有觉得肤色黝黑的他和自己有什么不同，而是真心的感谢他，并且将他当做朋友一样相处。战争开始了，参军的斯蒂夫走上了前线，但很显然，他低估了战争的残酷。当斯蒂夫决定逃离战火，返回艾玛身边时，却发现艾玛和约瑟夫躺在了一张床上。。宁静的日子日复一日...平良一成(萩原利久)进入大四，清居奏(八木勇征)作为新人演员每天都在奋斗着。 不再顾虑周围成为恋人的两人，在平良的家里进入了同居生活。 然而，平良那如同信仰的"偏爱"并未改变，希望他靠近时他却退缩，希望他后退时对方却又猛地强势告白，让美丽而骄傲的清居国王烦恼不已。 另一方面，平良有了一个新的爱好，那就是为了不被清居发现而乔装起来，狂热地追随在清居的身后。 为了不给清居添麻烦，孤独地、悄悄地注视着他，而在此时，因为某个契机，有了一起追星的同伴...？ 大学毕业逐渐临近，同学们的生活开始以找工作为中心，此时没有打工经验的平良有了一个烦恼... 随着学生生活的结束，在将要步入社会的关口，平良和清居选择的道路会是——。
