已过不惑之年的马赫穆特(Muzaffer Özdemir 饰)是一名来自土耳其乡村的独立摄影师,经过多年打拼他终于在伊斯坦布尔某的一席之地,在和妻子分手后,他独自过着平静而自在的生活。某日,来自老家的表弟尤瑟夫(Emin Toprak 饰)闯入了马赫穆特的世界。老家工厂倒闭让内向的尤瑟夫丢掉工作,为了贴补家用并给母亲治病,他独自来到大都市闯荡,在此期间暂居表兄的公寓中。多年的分离和不同的生活轨迹让这对表兄弟没有任何共同语言,而马赫穆特却越来越厌烦尤瑟夫对他个人世界的侵扰,一份尴尬在兄弟间悄然而生……
本片荣获2003年伊斯坦布尔国际电影节土耳其最佳年度导演和最佳年度影片以及国际影评人费比西奖;2003年戛纳电影节评委会大奖,两位男主角双双荣膺影帝称号。。故事发生在1994年的纽约,和大多数叛逆青年一样,卢克(乔希·佩克 Josh Peck 饰)和家人之间的关系跌落到了冰点,终日无所事事的他整日在街头徘徊,靠着贩卖大麻赚点零花钱。和大多数心理医生一样,斯奎尔斯(本·金斯利 Ben Kingsley 饰)自己也有一大堆剪不断理还乱的麻烦事,他和卢克之间唯一的枢纽就是大麻——斯奎尔为卢克提供心理诊疗,而卢克则用大麻来回报他。同是江湖沦落人,随着时间的推移,卢克和斯奎尔斯之间产生了一种奇妙的信任和友谊。 卢克一直暗恋着同班同学斯蒂芬妮(奥莉薇·瑟尔比 Olivia Thirlby 饰),同时,外表开朗乐观的斯蒂芬妮也对卢克情有独钟。令卢克没有想到的是,斯蒂芬妮那没有血缘关系的父亲不是别人,正是他的“老主顾”斯奎尔斯,一段有笑有泪的混乱关系就此展开。。