故事发生在明朝未年。杨独行(杨鸣健 饰)武功盖世,却从不过问江湖恩怨。一日,白莲教大师兄之弟李天仇(周国宾 饰)因故在自家沾毒酒丧命,视名声为天大的杨独行誓言找出投毒的真凶。他找到白莲教二师兄刘黑虎(赵小锐 饰)质问,刘辩称有人从中挑唆,待查清原委再说。当日深夜,贼人行剌杨独行未果。次日清早,四海镖局王大海(邢伟勇 饰)之子王少东(姜光成 饰)前来送所押银两,从刘黑虎口中得知,河涧大侠郭子玉(周文伟 饰)武功已废,杨独行让王少东带路去见其父王大海,不料半路少东被刘黑虎手下杀害。杨独行对刘黑虎如此毒辣心感骇然,他决定涉足江湖,为民除害......。1946年5月25日上午9时,上海。七十三岁的富豪、民族资本家张龙亭乘着他的私人轿车刚刚驶出他的宅邸,便被上海警备司令部的一辆汽车迎面截住。来人亮出逮捕证,当着张龙亭两个儿子的面带走了他。张龙亭的家人事后才知:老爷是被绑架了。这桩绑架案的策划者是无锡前进指挥部的王锡忠。此人虽是个主任,但官职不大。吃喝玩乐乃人生美事,可又苦于没有钱财。在上海出差之际,王锡忠终日见张龙亭的汽车出出进进,好不威风,便动了邪念。无奈势单力薄,只得求其叔——当年拉山头,大小是个司令的黄阿昌帮忙。这老头儿一辈子都在梦想。