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10 年前
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上世纪70年代，哈莱姆黑人区，弗兰克.卢卡斯是黑帮老大约翰逊的司机。约翰逊暴毙后，弗兰克充分利用了这个来之不易的机会，将地下世界的所有权利分配进行了重组，成功上位，接手大佬事业，掌控了毒品交易大权。期间他远赴东南亚金三角走私高纯度海洛因，张罗自己的家族兄弟，集结了一帮为他卖命的手下，一股黑暗势力正在兴起。
另一边，警察里奇.罗伯茨家庭破裂，与主流社会格格不入，整天以一副邋遢鬼模样流连于街头。他慢慢觉察出毒品圈内的风起云涌，并展开了秘密调查。
随着调查的深入，罗伯茨和卢卡斯之间的距离越来越短，两个气质相近，惺惺相惜的男人，不可避免地进行正面对决……。斯科特（蒂姆·艾伦 Tim Allen 饰）拥有一段失败的婚姻，离婚之后，儿子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 饰）跟着母亲劳拉（温迪·古逊 Wendy Crewson 饰）生活。探视日很快就到了，斯科特兴致勃勃的准备去享受和儿子之间相处的短暂时光，但正当他准备出门之时，却发现有一个人在他家的屋顶上鬼鬼祟祟的不知道干着什么。斯科特一声大喝吓得屋顶上的人跌落下来，这时斯科特才震惊的发现，这个人居然是圣诞老人。 斯科特令圣诞老人无法工作，为了赎罪，他只能代替他成为新的圣诞老人，就这样，和查理一起，斯科特来到了圣诞老人的大本营，在这里，斯科特必须学习如何成为一名合格的圣诞老人。。
