美国某户人家,孩子们笑语欢天,快乐非常。女主人梅格(劳拉·爱伦 Laura Allen 饰)正为儿子杰克(Christian Distefano 饰)准备生日宴会,但是一同突然打来的电话让她慌了手脚。原来他们之前雇佣的小丑临时有事来不了,梅格只得打电话求助在外工作的丈夫——房地产经纪人肯特(安迪·鲍尔斯 Andy Powers 饰)。肯特走投无路,偏巧在负责的一栋旧房子里找到一套老旧的小丑服饰,这使得他成功熬过了儿子的生日宴会。第二天肯特照常上班,但他意外发现小丑服饰根本无法从身上弄下来,甚至刀斧工具都全然不起作用。他顺着衣服上的线索找人求助,结果发现这套衣服的可怕性远远超出了他的想象。 满怀恶意和诅咒的小丑服装,将肯特带入万劫不复……。本片片名来自英国民间的《鹅妈妈童谣集》,根据约翰•勒卡雷的同名小说改编。
冷战时,全球两大特工组织——俄罗斯“中心”与英国“圆场”明争暗斗。总管发现情报局内部潜伏着一名克格勃,怀疑对象就是包括总管助理乔治在内的几名情报局核心成员:锅匠,裁缝,士兵,穷人,乞丐。老总为查清事情策划了一次跨国间谍活动,结果惨遭失败,不久就在内部权力倾轧中失利引退。同时,也连累一批情报官员被清洗出局,其中也包括被提前退休的乔治。乔治本来有重大嫌疑,英国内阁办公室谍报总监排除了嫌疑,委托他调查内奸。于是乔治开始分别走访故人。一时间,圆场疑云密布,人人自危,究竟谁才是“地鼠”……。