方世玉(张卫健 饰)出生在清朝末年的广东,自小就顽皮机敏,而且在母亲苗翠花的调教下,更是练得一身好武功。世玉好胜顽劣,经常在外闯祸,搞得全城满目疮痍,经常得由苗翠花帮助解围。父亲方德虽然知道苗翠花母子两虽然经常闯祸,但其实为人行侠仗义,也就责罚一下了事。
一日,世玉与新来的洪熙官(樊少皇 饰)因误会大打出手。方德觉得自己真的没有能力管教好世玉,于是送儿子前往杭州投考雷老虎办的通天书院读书,因为这个书院与朝廷关系密切,日后容易走上仕途。岂料考试期间,世玉顽性不改,与女扮男装前来考试的严咏春(李婷宜 饰)成了斗气冤家,更当众揭穿了她的身份。随后,世玉遭到了咏春的情人、雷老虎的侄儿雷人王的报复,被取消考试资格。世玉为了父亲,再次投考通天书院,岂料方德竟被雷老虎取笑他家境不入流,不让世玉入学。世玉于是怒砸了通天书院的牌匾,震怒了雷老虎。其后世玉入读其爹兴办的琼花书院,与冤家洪熙官成了同窗。
正当世玉在琼花书院安心读书时,同窗胡惠乾(郑国霖 饰)因为父亲病重急需用钱,无奈之下收受了雷人王的好处,将恶作剧嫁祸给世玉。惠乾之后良心发现,供出了雷人王才是幕后黑手。于是,世玉和雷家的恩怨纠葛由此展开了。。新加坡小女孩Kim(胡佳琪 饰)原本拥有幸福童年,自母亲癌症去世后,她的父亲专心工作,赴印尼公干长达两年不曾回家。Kim的日常起居全靠年迈的奶奶照顾,她渐渐闭锁心房,学业也一落千丈。这一天,父亲Choon(陈汉玮 饰)突然回家,而且还带来了陌生的女子。女人名叫娜(苏慧敏 饰),是印尼人与华人的混血,当初被一群男人追打的过程中得到Choon的救助。Choon希望将娜娶回家,但似乎遭到母亲和Kim的抵触,于是只能以女佣的身份留在家里。
仿佛从娜到来的那一天起,Choon的家中便为一股恐怖诡异的气氛所笼罩。灵异事件愈演愈烈,Kim的妈妈似乎回到了家中……。这日,飞鱼山庄弟子叶梦色(杨怡 饰)和宋晚灯(郭耀明 饰)马不停蹄的赶到聚贤镇去阻止黑白两道的仇杀,因为黑白两道每五年一次的金印之战在即,他们闻识黑道将派人刺杀白道参战的高手。岂料他们刚到那里,黄山派高手丘断刀就被人击杀,令人意外的是,求死大师却自认是杀人凶手。求死大师的好友神相李布衣(林文龙 饰)为了调查真相,还好友一个清白,于是着手调查这宗悬案。布衣发现了一位行踪神秘的蒙面人,还得知他曾打听雁荡派高手秦燕横的下落,心感不妙的布衣马上跟踪蒙面人。布衣跟总蒙面人来到戏院,发现了在场的秦燕横,布衣为了阻止秦燕横被杀,和蒙面人大打出手,不料这时一阵狂风吹过,秦燕横竟然心脏破裂而死!随后,布衣在秦燕横身上发现了医神的一线针,令事件越发迷离!。