日本侵略军占领北平,“白家老号”百草厅的秘方成为日军觊觎的对象。决心与日寇周旋到底的白家七爷白景琦,当晚就与李香秀秘密转移了秘方,却遭到杨九红等人的一致反对。坚持抗日的七爷孙子白占元逃往解放区参加了八路军。七爷以商会会长的身份,将大批禁运的药品,偷运到抗日前线和解放区。七爷身陷囹圄,李香秀多方斡旋,终判七爷无罪。终于日本投降,举家欢腾。解放大军开进北平,白府上下均受到深刻的思想教育。在“公私合营”运动中,七爷将珍藏百年的“白家秘方”献给了国家。然而白府却因分割家产而人人反目,七爷目睹家中的种种不幸,立下遗嘱,将财产捐献给故宫。。趙老先生是位已失明的雕刻家,一生一直是在雕刻中渡過。雖然,他每天所刻的不過是一塊木頭,卻好似成為一種心靈上的寄托,一心一意要刻好這一座關公雕像。經過四年的時間,他一直不持續雕刻關公神像的工作,並且認為神像完成之時,將會產生無比神奇的力量。 但是,他的兒子趙超羣是一位傑出的科學家,所以無法接受父親對著木刻神像發呆,所以兩人雖為父子,卻在思想上是截然不同。然而,趙老先生的心中也生氣兒子長了這麼大,還培養他讀書,竟來責問他的事情,因此,父子雙方造成極大的衝突。 某日,天空突然出現飛碟在地球上空,並降下外星人任意破壞,眾人完全朿手無策;同時,趙老先生嚥下最後一口氣前,他點出木雕神像的雙目時,心中所信仰的神力出現了。最後,幸獲武聖關公顯靈,手持青龍偃月刀下凡,雙方歷經一場激戰後,關公總算剿滅外星人,拯救萬民於水深火熱……。