乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。一场火灾,烧断一见钟情的缘。沈芳菲舍身相救,却被谎言掩盖;林屿舟失忆错认,将恩人视作仇敌。强制婚姻里的冷待与报复,藏着不敢承认的深爱。当真相随记忆复苏,他追悔莫及,她心已成灰。这场横跨数年的虐恋,能否在孩子的啼哭中,迎来迟到的圆满?。