乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。讲述马泰尔饰演的男孩Paul跟父亲住在纽约乡下,过着与世隔绝的生活,因为患有稀有的天生多毛症,身上很多地方会长出长长的毛发,Paul很难交到朋友。而13岁生日那天,他收到一份神秘礼物,因此逃出了家门,想去寻找自己从不知道是谁的母亲。。布莱恩特隐藏起自己的过去,搬到墨西哥边境小镇,重新开始过着简单的生活。他与当地一名陷入困境的少年成为朋友,他教给他武术,充当着老师和父亲的角色,让孩子保持着正直的心。但他想隐藏的暴力过去却找上了门,他将如何面对过去和现在?。