抗日战争末期,一批不甘忍受法西斯统治的蒙古族士兵奋起反戈,与日本侵略者展开了白刃拼杀。在义德尔的带领下,这些青年与农牧民结合,组成了一支英勇的骑兵武装。义德尔热诚地为蒙族解放寻求出路,然而他的思想有着极大的局限性。
在此紧急关头,中国共产党派来了陈勇政委。贫农出身的陈勇以平易近人的作风和实际行动博得了蒙族广大指战员的信任。他坚决维护群众纪律,对因误解而打伤自己的蒙族战士胡日勒给予宽大处理和耐心的教育。
义德尔的结拜兄弟陶高是一个被国民党收买的旗安团团长。义德尔对他的反动本质认识不清,致使在国共和谈破裂、我军转移的时刻,义德尔轻信了陶高的挑唆,拒不执行上级的转移命令,与政委发生了激烈的冲突。陶高的叛变,宝音图的转变、弟弟赛音被害等血的教训使耿直、憨厚的义德尔认清了一条真理——只有在中国共产党的领导下,内蒙古人民才能得到解放。因此,义德尔坚定了跟着党干革命的信念和决心。这支历尽千难万险的骑兵队伍,在义德尔、陈勇的率领下,终于踏上了忠诚于自己的民族和祖国解放的征程。。和图可之间的冲突让沃尔特与杰西明白了毒品行业之中的危险与血腥,而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道,霎时间,沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道,虽然短时间内收获颇丰,但接踵而至的意外让杰西明白,这并非长远之举。
沃尔特和妻子斯凯勒之间的关系开始变得越来越紧张,而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简的女房东,两人情愫渐生,可是,简曾经也是一位“瘾君子”,和杰西在一起,她的命运又会何去何从呢?。在美国生活的某个富裕家庭身上持续发生奇怪的超自然现象,因此他们请来了在巫师之中著名的年轻巫师花林(金高银饰)和奉吉(李到晛饰)。 花林和奉吉到达那个地方后救助了刚刚出生的婴儿,明白了他们祖先黑暗的影子正在降临于那家人身上的事实。 花林和奉吉持续调查,为了驱除祖先向最棒的风水师尚德(崔岷植饰)和入殓师荣根(柳海真饰)请求帮助。惊讶的是那块墓地在韩国的某个偏僻村庄的阴凉之处被发现,最终进行破墓。但是破墓的同时,坟墓下方的不吉之气开始爆发……。