1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫穷家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社会团体老大的儿子,特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子,但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕,因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城,进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落,但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢,一个在戒毒。
1990年的秋天,留学美国的山泰回国度假,感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复,东洙和俊硕却成了真正的敌人,他们该如何面对曾经的朋友?。生在农村的卢月自幼父母双亡,善良的冯教授夫妇下乡考察将孤儿卢月收为养女。而冯家独生女冯依璇对凭空多出的姐姐心生不满,认为是卢月的到来夺走了父母对她的关爱,长大成人后,朴实善良的卢月和冯教授的弟子夏明宇结成夫妇。冯依璇离婚后带着一颗破碎的心回到娘家,对昔日恋人夏明宇旧情复燃,心理失衡的她发誓一定要从卢月的手里夺回夏明宇,一对姐妹间的事由此展开。。