接连发生的凶杀案让负责这一片区治安的警官郑泰锡(金武烈饰)感到非常的头痛,种种线索表明,这些案件均是同一人所为。这一天,黑帮大佬张东秀(马东锡饰)也遭到了神秘男子的袭击,身受重伤的他为了挽回自己在业内的名声,决定和郑泰锡联手调查此案,一正一邪两拨人马虽然目的相同,但仍然爆发了诸多的矛盾。郑泰锡和张东秀达成了协议,如果哪一方先抓到了连环杀手,那么这个人就可以任凭那一方处置。 就这样,郑泰锡和张东秀马不停蹄的展开了调查,随着时间的推移,针锋相对的两人之间慢慢产生了信任和友谊。与此同时,他们发现,他们所面对的杀人魔,要远比他们所想像的邪恶的多。。宫泽饰演的主人公井川迅因为害怕被周围人知道自己是gay而独自从东京来到乡下,他曾经喜欢的日比野渚(藤原季节)却时隔8年带着女儿再次出现。。阿玉(高峰秀子饰)与卖糖为生的父亲相依为命,过着十分贫苦的生活。她因曾被有妇之夫骗去贞洁,被人认为是“残次品”,难以寻得好姻缘。某个媒婆告诉她,有位叫末造的和服店店主十分中意于她,他的妻子早已去世,因为害怕世人议论,所以只能让阿玉当情妇。阿玉误以为真,于是成为了被末造包养的情人,但很快发现,对方并不是和服店店主,而是一个声名狼藉的放贷人,同时,他的妻子也并未去世。正当阿玉感到十分痛苦之际,她遇到了医学院的大学生冈田(芥川比呂志饰),虽与对方只有短短几面之缘,但阿玉已对其芳心暗许,就当阿玉想要邀请对方与自己共进晚餐之时,事情却被末造发现。末造并未发火,而是幸灾乐祸地告诉她,冈田即将远赴德国。