本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起,除了外形,这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克(威尔·阿奈特 Will Arnett 配音)是一匹中年过气明星马,他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时,而今他已是无人问津的过气明星,与陶德(亚伦·保尔 Aaron Paul 配音)一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓,波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主(艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音)催促下出版一部自传。这部由戴安(爱丽森·布里 Alison Brie 配音)代笔的自传一经问世就大受欢迎,波杰克因此重回观众视野,还得以饰演一部热门电影的男主角。浑浑噩噩多年的波杰克,能否适应新生活?。一个漆黑的夜晚,私人侦探迈克在高速公路上遇到一个女孩拦车。这个女孩只穿着一件军用大衣,他把她接上了车。不久,他的车子发生了意外,冲出了路边。他在昏迷之中,听到了那个女孩被折磨致死。在被扔下悬崖大命不死后,他决心自己追踪那些凶手,而不顾重重的威胁和贿赂。在这个过程,他找到了很多离奇的线索,还有一位奇怪的女孩,最终面对一个致命的秘密。。