16岁的男孩基奇(Kitch)身在的城市经历了毁灭性的灾难,过半的人口失踪和死亡。天空上到处是无人机,奇怪的是这些无人机是有自主意识的,它们脱离人类的控制,与人类展开对抗。男主角在寻找父亲的过程中无意间知晓了可以在人体植入某种物质的密集,在一连串遭遇后带着他的无人机加入了一个叫DR1的组织,然后各种开挂用人控无人机打无人机的故事。。一个全身赤裸的年轻男人蹲在室内靠窗的一株树干上,目光呆滞。他就是芬尼克斯(Axel Jodorowsky 饰),被关在精神病院的一位患者。从小体弱多病性格孤僻的芬尼克斯,童年是在马戏班里度过的。父亲奥高(盖伊·斯托克韦尔 Guy St ockwell 饰)是马戏班班主,母亲嘉西娅(布兰卡·格拉 Blanca Guerra 饰)是空中飞人的演员。嘉西娅信奉拜物教,她供的神是个被两个兄弟奸杀的断臂少女。在她流血的地方,人们挖池贮水建起教堂,取名“圣血”。当神父发现所谓的圣血不过是红油漆水时,同意当地政府拆毁教堂。嘉西娅带领教徒反抗。当嘉西娅发现奥高与人通奸时发起报复,奥高拿飞刀斩去嘉西娅双臂,割脉自杀。芬尼克斯进入精神病院。在嘉西娅的唆使下,芬尼克斯逃出精神病院,成为了嘉西娅的“魔手”。。