一群离别原生家庭的小孩子,经莫姑娘安排下,遇上天美姨姨和彬叔叔这个短暂的幸福中途站,天美姨姨亦因此经历十三年来从聚合到分离;遇上每一个孩子,他们却又再要分散,感受到喜悦也要经历分离的痛。。在遥远的松饼山上,有一个胡谷镇,镇民们最爱的圣诞节眼看就要到了,镇上张灯结彩,喜气洋洋,每个人都沉浸在筹备圣诞节的快乐中。然而,在胡谷镇以北的一个垃圾山上,住着一个人人都害怕的“怪物”——格林奇。他深居简出,只跟一条狗过活;他心胸狭窄,心脏只有正常人的四分之一大;他讨厌胡谷镇,更讨厌圣诞节。经常捉弄镇民的他,在一次大闹胡谷镇中,认识了小女孩辛蒂。
今年的圣诞节正好是胡谷镇建镇一千年纪念,家家户户都在准备迎接这场圣诞盛宴。辛蒂邀请格林奇到镇上参加派对,但是一个误会使格林奇愤怒离开。他决定要报复镇民,在圣诞节那天,他带上他的狗麦克斯,乔装成圣诞老人和驯鹿的样子,悄悄地潜入胡谷镇……。阿峰经常在午夜睡梦中听到小女孩凄惨的哭声,他请了自己的好朋友-------妇科大夫周兴寿帮助治疗。在居住的神秘破旧的楼道里,阿峰遇到新搬来的邻居何铮,何铮行踪神秘,似乎在隐瞒着什么。弥漫着腐烂腥臭味的房间、凌乱邋遢的卧室、激烈的争吵、跳楼的邻居女友栀子、记忆中的女友陌小七及各种诡异事件,时时刻刻刺激着阿峰,潜藏在真相背后的恐怖一点点浮出了水面……。