“我”(菅貫太郎 饰)是一名电影导演,当前正在拍摄一部带有自传性质的影片,影片的情节如下:童年的“我”(高野浩幸 饰)生活在一个偏远山村,与母亲过着孤单辛苦的生活。父亲早年过世,“我”只能通过巫术叫出父亲的鬼魂与他对话。隔壁的少妇(八千草薫 饰)美艳动人,我深深为之着迷。某日,一支流动马戏团来到“我”的村庄,从他们的口中,“我”得知外面大千世界的精彩。于是在某个夜晚,“我”和隔壁的少妇整理行囊,偷偷离开了家乡。
影片进行到这里,“我”却突然陷入瓶颈。那天,“我”遇到了童年的自己,藉着对童年时代的回溯,“我”发现影片中竟然有着如此多的虚伪和不真实。“我”找到了真实的过去,以及所有被刻意遗忘的残酷回忆……。故事发生在战火纷飞的一九四一年,莫笑侬的双亲在战争中不幸去世,无奈之下,莫笑侬只得投靠姑母唐瑛,莫笑侬和唐瑛之间并没有真正的亲情,两人不过是相互利用。很快,漂亮热情的莫笑侬成为了娱乐圈人人争相追捧的交际花,与此同时,她结识了名叫詹姆斯的英俊男子。
莫笑侬被詹姆斯的风流倜傥所吸引,之后两人成婚,不幸的是,婚后的生活并不幸福。秦小曼是莫笑侬的同学,她的父亲秦简夫和唐瑛之间产生了真挚的感情,一直对唐瑛怀恨在心的莫笑侬决定不惜一切手段,拆散二人。。