黄英姑(薛家燕)生性乐观,与女儿孙敏华(汪琳)等一家人自给自足。英与邻居王志祥(许绍雄)交情甚笃,其子王剑(吴启华)更把英当作再生母亲看待。时下的香港贪污盛行,在摊档工作的英因欠债,偶然会替人当替死鬼做偿还,坐数日监。一次,英不知就里,便一口气答应当替死鬼,结果被人屈成杀人犯,判以死刑。英行刑剪下辫子,吩咐当狱警的祥将之交给华做纪念。英死后冤魂附在辫子上,却因辫子落在装有关公像的证物房里无法出来,一困十数年…… 转眼间剑已长大成人,当上警察,正直的剑因不愿贪污而只能负责看守证物房。剑在证物房翻出英的辫子,二人终相认。当年驾祸给英的叶家声(张兆辉)升做探长,把关公像重新移位,英冤魂得以重获自由。英挂念华,剑积极助她寻找华的下落;而剑亦得英的帮助而屡破奇案,许是宿命使然,英找到了华,却发现华如她一样被屈做替死鬼……。民国初年,东北豪绅周五爷横行一方,无恶不作,在一次抢夺土地时杀害了草上飞的男人。草上飞出身绺子,决心女扮男装为父报仇。她一次次地剿杀周家的狗腿子们,并劫走了周五爷的独子周正达。周五爷不但行贿县长动用县公署的自卫团为其寻子,还请来了绺子的大当家的黑魁帮其四处打听。周正达自由不愿生长在这样的大宅门中,而在被草上飞绑走之后一次次目睹了父亲的劣迹,最终下定决心帮助草上飞,与这一伙勾结在一起的黑恶势力相抗衡。草上飞被埋伏惨遭重伤,几次为她拔刀相助的崔寡妇也被周五爷等人害死,草上飞最终决心用自己的死,换来周正达与父亲的最终决裂,让他永远也见不到自己的独苗,尝一尝失去至亲的滋味……。本片乃张彻导演的武侠神话电影,描述汉末三国分立,魏武帝曹操(白彪),初为汉相,挟天子之令诸侯;东吴孙策(赵国),骁勇善战,据有江东,人比项羽,称之小霸王,与曹敌袁绍联盟。时有道人于吉(程天赐),修练「神通术」,以符水治病,甚得众心,人称「于神仙」;孙以于妖言惑众,执而囚之,以时正天旱,令其求雨,不得则杀之。于果嘘气成雨,众皆罗拜,孙更怒,立命斩之,但于道术已成,被斩元神脱体飞出,反戏弄孙……。