张翠山携妻及子张无忌从孤岛出发赶去给其师父贺百岁大寿的途中,被人暗算,张无忌中寒冰掌。在武当山,张翠山和妻子被各大门派逼迫致死,张无忌也不再能练习武功,只能靠张三丰每日所输真气得以残活。张三丰的举动引来宋青书的妒忌,他联合了峨眉女弟子周芷若共同对付张无忌。明教圣女小昭令张无忌改变命运,使其先在断崖上遇到高人治好体内寒冰毒、学会九成“九阳神功”,又在明教禁地练得“乾坤大挪移心法”。得知蒙古郡主赵敏设计令江湖六大派围攻光明顶想歼灭明教时,张无忌决意为拯救明教赴汤蹈火。。抗日战争第六个年头,日寇垂死挣扎,向华北地区发起了秋季大扫荡。当地英雄儿女与日寇和伪军展开艰苦卓绝的对抗。在八路军武工队的掩护下,抗日民众不畏艰险,从敌人的眼皮子底下抢收粮食。枣林村儿童团长虎子聪明勇敢,他砍断敌人的电话线,为抢收粮食立下大功。虎子一心想成为一名光荣的小八路,可是他的年龄太小,迟迟无法得到杨队长的批准。日寇气急败坏,相继对各村发起扫荡,虎子和民兵迅速转移粮食,而他的妹妹玲玲则被鬼子打伤。虎子满腔怒火,发誓要为妹妹报仇。他过高的估计了自己的力量,试图以一己之力打倒鬼子汉奸。危急时刻,得到了杨队长的救助。
日寇的扫荡一波接一波,虎子渐渐成长为一名真正的小八路……。