在一次原始森林的看守任务中,一位女看林人遇见了两位过着“后启示录”式蛮荒生活的生存者,一对父子。这对父子的信仰似乎自成一派,与自然的关系也微妙诡秘。看林人对这对父子的身世充满怀疑,但当他们的林中小屋在夜里被一种神秘生物袭击,她恍然发觉,在这片肆意生长的荒野,孕育着更加可怕的凶险……。一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间,其中的一小片不幸落入了小男孩凯(Jeremy Guilbaut 饰)的眼中,因为碎片的魔力,凯的个性开始变得古怪起来,世间的一切在他眼中都丑陋无比,他也因此远离了朋友和家人,封闭起了自己的内心。
某日,冰雪王后(布里吉特·芳达 Bridget Fonda 饰)出现了,她将离群索居的凯带回了自己的国度。格尔达(切尔西·汉德勒 Chelsea Hobbs 饰)是凯的青梅竹马,两人从小玩到大,彼此之间感情十分要好。对于凯的下落不明,格尔达感到十分焦急。当得知凯来身处冰雪王后的宫殿之时,格尔达毅然决然地踏上了充满危险的旅程。最终,她能否顺利抵达目的地,救回被冰雪王后迷惑了心智的凯呢?。故事紧接着上一部继续进行,对舞蹈有着狂热爱好和天赋的萨拉(伊莎贝拉·米珂 Izabella Miko 饰)离开了芝加哥,来到了名扬万里的茱莉亚艺术学院继续深造。在那里,她展现出了过人的魅力,从一帮同龄人间脱颖而出。老师们喜欢萨拉的激情与刻苦,但这种偏爱却给萨拉带来了不小的麻烦,她和同学们之间的关系似乎因此陷入了僵局。
一次偶然中,萨拉遇见了名为迈尔斯(哥伦布·绍特 Columbus Short 饰)的英俊教授,无视两人之间巨大的年龄差异,萨拉奋不顾身地坠入了情网。麻烦还不仅仅止于此,在对于未来道路的选择上,萨拉也遇见了难题,在传统的芭蕾和新潮的街舞之间,她不知道该如何选择。。