皖南事变后,新四军首长派侦察参谋谷梅村争取开明的工商界俊杰邵华。邵华在中共统一战线的感召下,与步德贤配合默契,成为我党在禹阳展开统战工作的可靠盟友。二人互相配合,发现挑起禹阳各派内斗的幕后黑恶势力与一个美丽非凡、魅力十足的女人有关,她就是中央社记者——沈紫卿。同时,也意外得知她竟是邵华幼年失踪的妹妹娇娇。为了拯救妹妹,邵华勇闯虎穴,唤醒了被蒙蔽的妹妹沈紫卿,在共产党的帮助下,兄妹联手与日军城防司令官藤垣铁藏斗智斗勇。在新四军收复禹阳的战斗中,沈紫卿牺牲。在血与火洗礼中,邵华与步德贤结为伉俪,并与谷梅村一道,共同抚育着沈紫卿的遗孤。然而,日本军国主义反人类行径,却给他们带来无法抚平的伤痛。。笹野阳介(役所广司)被公司裁员裁掉后又被妻子抛弃,只得流浪街头,通过一位流浪老人之口,他来到遥远偏僻的能登半岛一幢位于河边赤桥下的房子,想找寻老人所说的藏有金佛的盒子,但没能如愿以偿,只遇见体质相当特殊的佐惠子(清水美砂)。
佐惠子的特殊在于,当她与男性交合时,体内会分泌出神奇的“暖水”,该“暖水”能令过季的花儿盛开、能把大海的鱼群召到河里。而更重要的,是沐浴在佐惠子“暖水”下的男人,会重拾失去的信心和活力。如此,笹野阳介与佐惠子开始了一次次的交合。。