历经楚汉争霸、文景之治,汉王朝迎来了如日中天的鼎盛时刻。少年登基的汉武帝刘彻一扫祖父辈无为而治的政治方针,海纳百川,广招贤能,一时间主父偃、张汤、卫青、霍去病、董仲舒、汲黯等名臣将相接踵而至。在这些能臣中间,东方朔是一个地位颇有些奇妙的人。他出身山东,学贯五车,满腹经纶,早年通过平阳公主引荐得以面上。但是皇帝似乎对他颇有忌惮,既采纳他的策论奇谋,又不对其委以重用。既不将其纳为栋梁重臣,又不让他离开京城。内心充满不平的东方朔只能以诙谐面孔示人,这正是他可悲可叹、无可奈何的命运……
本片根据东方龙吟的长篇小说《智圣东方朔》改编。。这段故事描述了广州姑娘余雯清在西南边陲神秘失踪后,丈夫刘晨旭千里寻妻的经历,以及余雯清与店主林阿发之间的不幸遭遇。刘晨旭心急如焚,千里迢迢来到余雯清失踪的小县城,并投宿于一家小旅馆。这家旅馆的店主是林阿发,一个文革时代留下来的广州知青,因相貌丑陋而备受歧视。然而,林阿发内心充满了对社会的仇恨和自卑感。 余雯清是在前往边境小镇感受异国风情时与林阿发相遇的。尽管林阿发的相貌让她感到不快,但因为同乡之间的相通语言以及陌生环境下的彼此依赖,她最终住进了林阿发经营的小旅馆,并因为吸食了林阿发提供的有毒香烟而上瘾。林阿发利用毒品的诱惑迫使余雯清成为他的情妇,并囚禁在旅馆的阁楼里,滥用她的身体。而林阿发则因为藏匿了五公斤的毒品而备受压力,担心贩毒一事曝光会给自己带来严重的后果,于是决定除掉刘晨旭以消除隐患。。