乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。形形色色的人们——一名高中生、一位中年商人、黑帮头目等——都收到了三个月前在海难中逝去的亲人发来的神秘讯息。他们被指示当晚前往濑户内海的一座小岛。午夜钟声敲响时,那艘失踪的船只从海中浮现,逝者与生者得以短暂重逢,互诉最后的话语。而后亡者必须再度登船,随沉船永葬海底。。奥利维亚老师注意到她的一些学生失踪了,当她发现自己与一个儿童绑架者战斗时,她面临着自己过去麻烦的恶魔-一个不择手段不放弃被盗儿童的神话生物。。