20世纪30年代的德国柏林,纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally(丽莎·明奈利 Liza Minnelli 饰)是一家俱乐部的舞女,非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师Brian Roberts(麦克尔·约克 Michael York 饰)碰巧成了Sally的室友,他 以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功,于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max(赫尔穆特·格里姆 Helmut Griem饰)发生了关系,后来她发现,Robert也和Max发生过关系。另一边,一个犹太人Fritz爱上了Robert学生Natalia,一个有钱的犹太小姐。为了和Natalia在一起,他从一个基督教徒转变成犹太教徒。Sally怀孕了,但她却不知道孩子是Robert还是Max的。纳粹在德国的势力越来越盛,Robert决定带Sally回英国.....
本片被提名1973年奥斯卡十项大奖,最终赢得包括最佳导演、最佳女主角等八项。。情报科警察康道行在揭露警队内部黑警的过程中,为保护手下五名卧底的安全,毅然删除了他们的全部资料。然而,他遭遇不幸遇害身亡。好友卓凯接过他的遗志,通过留下的线索逐一寻找这五名卧底。卓凯首先找到了丁小嘉,她平时与三位养母经营足浴店,实为警方卧底。为了接近外围头目游达富的手下薛家强,丁小嘉在卓凯的指示下,故意制造事端,成功引起了游达富的注意,并顺利成为其手下。与此同时,第二名卧底连浩勤作为金融天才,被派入监狱接近社团头目覃欢喜。在游达富与覃欢喜的争斗中,连浩勤为救覃欢喜的独子被困。卓凯逐渐怀疑薛家强也是卧底,并在一次行动中,与薛家强同时找到游达富,但遭遇大量杀手追杀,游达富最终因贪财而丧命于爆炸的汽车中。三人成功通过覃欢喜的考验,薛家强的卧底身份也得到确认。第四名卧底谢安仪和第五名卧底林希微主动与卓凯等人联系,卓凯发现黑白两道背后存在更大的黑影,五人相聚一起行动代号为“使徒行者”。在追查过程中,林希微和谢安仪相继遇害,连浩勤也因病去世,最后只剩下丁小嘉和薛家强两人。铲除幕后黑手后,丁小嘉恢复警察身份,卓凯与爱人解甲归田,而薛家强则继续卧底生涯,三年后与丁小嘉再次相遇。。