故事发生在虚构的中原大陆。十国之中,南赵国与北燕国比邻而居。为了防御日益强大的北燕,南赵举办比武大会,选拔将才。消息传到偏僻的清源村,村民东一龙想成为家族的举旗人,代表清源村家族出赛,村民们却质疑他的资格,经过一番努力,一龙终于踏上了与武士楚魂的征途……。不知何年,妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手,更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村,偏巧遇到捉妖天师霍小岚和罗刚。一番混乱过后,妖后自知气数将尽,遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫的腹中保存。是夜,小岚所属的天师堂掌门人葛千户率领手下血洗永宁村,天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟,萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中,小岚和天荫对彼此的了解不断加深,而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。
战争仍在继续,人和妖的界限日渐模糊……。天生拥有异瞳的丽华,其父柳长丰惨死城门,九原村遭遇屠村。为查明真相,丽华与父亲下属萧葛寻着线索一路追查,好不容易在宇文护身上发现线索,却被凶手抢先灭口。所有受害者死状凄惨,似被异兽攻击。为获取更多线索,二人求助于会起尸术的阿漓前辈,发现这一切与利用藤族寄生秘术的叶千遥有关。为争夺独孤,叶千遥操控三头大蛇杀人,被丽华破除长生术后灰飞烟灭。本以为一切都已结束,却没想到,凶手另有其人啊……。