在梦原国的国庆日时,本来是一片祥和的节日气氛。突然,天色为之大变,位于梦原海水下面的邪灵城里,邪灵王指示许多怪兽向故事世界发动袭击。为了避免国家受到破坏,梦原的统治者——波拉公主,派出了她的十二勇士,即十二生肖守护神来保护梦原国。守护神们各有各的性格和特点,他们在彼此协作中穿越时空,来到了被破坏的故事世界,找出邪灵,竟而恢复世界的原貌。在这些故事中,穿插了大量我们已十分熟悉的童话故事。像是《彼得潘》、《龟兔赛跑》、《灰姑娘》、《桃太郎》等。这些故事经过加工之后,成了这里的童话世界,既熟悉又有新意。
本片改编自池田仁男的同名漫画。。前墨西哥联邦探员弯刀(丹尼·特乔 Danny Trejo 饰)不顾上司的命令,执意追查犯罪头目特雷(史蒂文·席格 Steven Seagal 饰),结果反遭暗算,致令妻女被杀。三年后,弯刀在德州靠近墨西哥边境的地方打工糊口。偶然机缘下,他被神秘人物(杰夫·费伊 Jeff Fahey 饰)相中,受聘刺杀推行强硬移民政策的参议员约翰·迈克劳林(罗伯特·德尼罗 Robert De Niro 饰),但在行动之时弯刀再遭暗算,开始遭到雇主以及幕后黑手特雷的疯狂追杀。
危急时刻,弯刀得到露兹(米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez 饰)、移民局女特工莎塔娜(杰西卡·阿尔芭 Jessica Alba 饰)以及许多朋友的帮助。他慢慢了解到这一切背后搅合了政治与毒品的丑恶阴谋,一场正义复仇随即展开……。